A股市場(chǎng)在10月底觸及年內(nèi)低點(diǎn)后，迎來(lái)了一波反彈行情，上證指數(shù)重新站上3000點(diǎn)。華為產(chǎn)業(yè)鏈成為了市場(chǎng)最火爆的題材之一。綜合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，隨著鴻蒙生態(tài)不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望持續(xù)受益，隨著鴻蒙系統(tǒng)進(jìn)一步更新，國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件廠商有望受益。此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念在華為新品手機(jī)推出后再度進(jìn)入市場(chǎng)視野，在持續(xù)的政策利好下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)向好。1、鴻蒙生態(tài)不斷豐富，國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件廠商有望受益據(jù)證券日?qǐng)?bào)，華為內(nèi)部人士表示，隨著華為啟動(dòng)鴻蒙原生應(yīng)用，目前App的安卓版本部分已與鴻蒙不兼容。目前，已有金融、旅行、社交等多個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)和開(kāi)發(fā)者陸續(xù)宣布加入鴻蒙生態(tài)，開(kāi)發(fā)相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品。此外，、美團(tuán)等多家互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)布了與鴻蒙系統(tǒng)有關(guān)的崗位招聘，加快推進(jìn)鴻蒙原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)的設(shè)備數(shù)量已超過(guò)7億，HarmonyOS開(kāi)發(fā)者數(shù)量達(dá)220萬(wàn)，生態(tài)不斷豐富，鴻蒙已成為了全球第三大操作系統(tǒng)。華為在8月推出鴻蒙4.0新系統(tǒng)，10月30日華為余承東在微博表示，華為鴻蒙4.0系統(tǒng)的升級(jí)設(shè)備數(shù)已經(jīng)突破一億。據(jù)華為官方消息，有12款老機(jī)型將會(huì)在明年第一季度的時(shí)候開(kāi)啟鴻蒙4.0系統(tǒng)升級(jí)更新。華西證券表示，鴻蒙5.0或?qū)l(fā)布，這是對(duì)國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)發(fā)展的又一次革新，有望促進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括應(yīng)用軟件廠商。中信建投證券表示，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多的鴻蒙原生應(yīng)用推出。鴻蒙PC版本或有望明年推出，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司或持續(xù)受益。相關(guān)指數(shù)上，中證軟件服務(wù)指數(shù)（930601.CSI）選取了30只業(yè)務(wù)涉及軟件開(kāi)發(fā)、軟件服務(wù)等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映軟件服務(wù)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。ETF方面，軟件ETF（159852）跟蹤中證軟件服務(wù)指數(shù)，Wind最新（截至11月16日）數(shù)據(jù)顯示，該ETF基金份額達(dá)14.68億份，處于歷史最高位。該ETF還配備了場(chǎng)外聯(lián)接基金（C類：012620）。2、華為新機(jī)發(fā)布，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)再次進(jìn)入市場(chǎng)視野下半年以來(lái)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域催化事件頻出。8月底在華為Mate 60/Mate 60 Pro熱度持續(xù)的時(shí)候，華為“先鋒計(jì)劃”再添兩款機(jī)型，Mate X5折疊手機(jī)和 Mate 60 Pro+于9月8日發(fā)布，再次將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念帶入市場(chǎng)視野。上述機(jī)型均可支持衛(wèi)星通話，即在沒(méi)有地面網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的情況下，也可以進(jìn)行衛(wèi)星電話工作。10月，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)更是進(jìn)入政策密集出臺(tái)期。此外，2023中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)也在10月25—27日在北京召開(kāi)，這都催化了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念的一波行情。中泰證券認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)政策及行業(yè)進(jìn)展持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)向好。華泰證券表示，近期持續(xù)的政策利好，有望為國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供有力保障。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)確立，建議關(guān)注我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展的投資機(jī)遇。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念相關(guān)指數(shù)中，中證高端裝備細(xì)分50指數(shù)成分股中有17只成分股業(yè)務(wù)涉及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，占指數(shù)權(quán)重約33%。ETF方面，高端裝備ETF（159638）跟蹤中證高端裝備細(xì)分50指數(shù)，該ETF還配備了高端裝備ETF聯(lián)接基金（A類：018027/C類：018028）。（本文信息不構(gòu)成任何投資建議，刊載內(nèi)容來(lái)自持牌證券機(jī)構(gòu)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)，請(qǐng)投資人獨(dú)立判斷和決策。）